Alla fine del torneo Jaozi e Tenshinhan diventano amici di Goku, ripudiando gli ideali malvagi dell'eremita della Gru. Purtroppo però Crilin viene misteriosamente ucciso da un mostro, che si rivela essere agli ordini del Grande Mago Piccolo, una creatura malvagia sconfitta molti anni prima dal maestro di Muten, imprigionata con una Mafuba (onda dell'arginamento demoniaco) in un thermos, e liberata da Pilaf che si aspettava, come ringraziamento, una parte di mondo da governare. Goku, nel tentativo di vendicare Crilin, viene gravemente ferito ma viene curato da Yajirobei. In seguito Goku batte il mostro che aveva ucciso Crilin, e si prepara ad affrontare il grande mago Piccolo. Lo scontro è impari: Piccolo riesce facilmente a ferire Goku, e vengono uccisi in uno scontro Muten e Jaozi. Infine il G.M. Piccolo, raccolte le sfere, invoca Shenron, ottiene l'eterna giovinezza e per evitare spiacevoli disguidi distrugge il drago con un' onda di energia. Intanto Goku si reca al santuario di Karin e beve l'acqua miracolosa, in grado di potenziare chiunque la beva. Si reca quindi da Piccolo e lo sfida nuovamente; questa volta però lo scontro è alla pari, ma quando Tenshinhan viene preso in ostaggio, Goku, impotente, si lascia ferire. Il G.M. Piccolo lascia l'ostaggio, e Goku tenta il tutto e per tutto con un pugno fortissimo che trapassa il suo avversario; però, prima di morire, il G.M. Piccolo lancia dalla bocca un uovo, contenente suo figlio, con l'unico scopo di vendicare il padre. Il mondo per ora è salvo. Goku si reca così dal Supremo (il nome originale era Dio ma mi è sembrato poco modesto n.d.r.), il creatore delle sfere del drago, che risiede sopra la torre di Karin. Ma prima di vedere il Supremo Goku deve affrontare Mr. Popo il suo fedele servitore; con grande costanza Goku riesce ad incontrare il Supremo il quale assomiglia paurosamente al G.M. Piccolo. Infatti, tempo addietro, erano una persona sola, ma quando dovette diventare Supremo si staccò dalla parte malvagia che divenne il G.M. Piccolo. Al palazzo del Supremo Goku viene informato che al prossimo torneo Tenkaichi ci sarà un avversario fortissimo: il figlio del G.M. Piccolo, allora decide di rimanere lì ad allenarsi mentre il Supremo ricrea il drago e le sfere afffinchè tutte le vittime di Piccolo possano tornare in vita. Passano tre anni e al torneo di arti marziali ci sono tutti. Alle fasi finali del torneo sono ammessi: Goku, Tenshinhan, Crilin, Yamcha, Taobaibai (diventato cyborg), Chichi, Piccolo (figlio del G.M. Piccolo) e Divo (che Goku ha riconosciuto come il Supremo venuto apposta per sconfiggere Piccolo). Dopo aver sconfitto Divo, Piccolo incontra in finale Goku (che aveva a sua volta acconsentito a sposarsi con Chichi, come promesso molti anni prima). Dopo molte mosse Goku riesce a liberare Divo, imprigionato da Piccolo con una contro-Mafuba. Infine Goku con la Bukujutsu (tecnica di galleggiamento) colpisce Piccolo con la testa, scaraventandolo fuori dal ring. Goku risparmia però l'avversario, con la speranza di un nuovo emozionante incontro.